豪掷万亿泰铢！泰国押注数据中心与电动车，是真风口还是大泡沫？

泰国将经济发展战略的重点放在数据中心和电动汽车上，但鉴于成本高昂，一些人质疑这些行业是否真的能够带来增长。为了推动人工智能革命，全球数据中心迅速发展，但其高能耗、高用水量和缺乏透明度也引起了环保组织的关注。

据路透社报道，联合国于6月23日呼吁大型人工智能公司公开披露数据中心的全部环境成本，并使用可再生能源。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在伦敦气候行动周期间发表讲话，到2030年，数据中心消耗的电力可能超过除五个国家以外的所有国家，用水量可能足以满足撒哈拉以南非洲13亿居民一整年的用水需求。

据CGS国际证券预测，到2030年，泰国对数据中心的投资预计达43.1亿美元，从2024年起年均增长18%,总容量将达到2.93吉瓦。泰国投资促进委员会报告称，今年第一季度共收到624个投促申请项目，总价值达1.01万亿泰铢，其中8，740亿泰铢用于数据中心和云服务投资。

优点和缺点

Guardian AI Lab首席执行官兼泰国人工智能企业家协会委员萨塔蓬表示，超大规模投资既有优点也有缺点。从积极方面来看，本地云区域提供了战略性的数字基础设施。泰国企业不再需要将工作负载托管在新加坡、日本或美国。更低的延迟、更高的可靠性和更好的监管合规性有利于人工智能、金融服务、电子商务、医疗保健、物流和数字经济。

超大规模数据中心投资也是一项重要的外国直接投资，有助于提高国内生产总值，改善国家数字基础设施，并巩固泰国作为区域云计算中心的地位。

然而，这些投资数字可能会产生误导。萨塔蓬指出，很大一部分资本支出用于进口设备，尤其是图形处理器等高价值部件。这意味着，公布的投资中只有一部分能转化为国内经济活动。

当地经济效益主要来自建筑、土地租赁、电力基础设施、电力消耗、设施运营、维护、安保和其他当地服务。此外，泰国可能成为亚太地区各组织的主要云区域或灾难恢复站点，从而创造数字基础设施服务的出口收入。

从结构上看，云计算仍然是一个净资本外流的行业。客户向外国超大规模云服务提供商付费购买云服务，而相当一部分利润最终会流回总部设在海外的跨国公司。

萨塔蓬指出，本地云区域或许能够改善数据驻留，使企业能够将数据物理地保存在泰国境内。然而，这不应与数据主权混淆，因为云平台仍然由外国公司拥有和运营。

超大规模数据中心投资的真正价值不仅在于建设数据中心，更在于利用这些基础设施作为更广泛的数字经济的基础。

云服务提供商通常会在物理基础设施之外进行投资，包括与大学合作、技术培训、劳动力发展、创业计划、云积分以及访问先进的云和人工智能平台。这些举措可以帮助各国培养技术人才，增强创新能力，并创建新的数字企业。

“然而，经济效益并非自动产生。一个国家能否获得长期价值，很大程度上取决于其创新基础设施的实力，”他说道。

萨塔蓬表示，新加坡与日本能够吸引超大规模云服务商落地投资，核心原因在于两国既拥有顶尖云计算基础设施，又配套优质高校、活跃初创生态、充足风投、具备竞争力的科技企业，同时政企各领域长期推进数字化转型。

泰国面临两种情景

他表示，泰国可能面临两种截然不同的结果。由于基础设施薄弱，超大规模数据中心运营商会建设数据中心，泰国企业也会将现有工作负载迁移到云端，但大部分支出仍会流向外国供应商。

在这种情况下，本土软件公司寥寥无几，知识转移仍然有限，泰国仍然主要扮演数字技术的消费者，而不是生产者和出口国。

萨塔蓬指出，随着结构更加完善，超大规模数据中心投资将成为更广泛经济转型的催化剂。大学将拓展云计算、人工智能和网络安全方面的教育，而初创企业则会开发数字化和人工智能驱动的产品。

企业采用泰国公司开发的云原生解决方案，风险投资更加活跃，本地系统集成商和托管服务提供商扩大了自身能力。

萨塔蓬表示：“随着时间的推移，泰国软件公司开始出口数字产品和服务，创造高价值就业机会，增强国内科技公司实力，提高国家的长期竞争力。”

为了从超大规模投资中获得更大的价值，泰国必须发展基础设施，包括大规模发展云计算、网络安全和人工智能人才，同时加强大学与产业界的合作，并支持泰国初创企业。

“超大规模数据中心投资应该被视为基础设施建设，而不是最终目标。真正的目标是建立一个能够创造泰国知识产权、培育泰国科技公司、培养泰国人才并促进数字出口的数字经济。”萨塔蓬说。

泰国数字委员会主席侬坤表示，政府支持外国对科技和数据中心的投资，但由于外国投资会对电力和水等关键资源产生影响，因此必须谨慎管理。

不可分割的要素

亚马逊网络服务（AWS）泰国区经理瓦塔颂表示，增长和可持续性必须结合起来，而不是相互对立。使用能源和水的基础设施与创造经济价值的基础设施是同一类基础设施，它们是密不可分的。

AWS正在泰国投资超过50亿美元，预计每年将为泰国GDP贡献超过100亿美元，并支持超过11，000个就业岗位。

在能源方面，AWS于2023年实现了100%可再生能源配比，比目标提前了七年，而且其投资为其运营所在社区的电网增加了新的清洁能源。

“我们致力于在2030年实现水资源正效益，目前已完成75%。基于我们云基础设施的组织将受益于比本地部署方案节能高达4.1倍的系统，这意味着泰国每消耗单位资源就能获得更多的数字化能力，”瓦塔颂说道。

谷歌亚太区全球基础设施总监兼负责人德鲁·拜恩斯表示，公司的核心理念很明确：人工智能基础设施必须以正确的方式开发。

谷歌采用综合方法，强调可持续性、互联互通和社区参与，以推动产生净正效益。在泰国，这意味着要建设先进、节能的数据中心基础设施，确保负责任的能源增长和用水。

“谷歌在泰国投入数十亿美元投资，意味着泰国很快将建成一批亚洲顶尖的数字化基础设施。这将成为创新发展的强力催化剂，助力泰国企业和社区走在前沿。”他说。

数据中心电力消耗增长

据商业和技术洞察公司Gartner Inc预测，到2026年，全球数据中心的电力消耗量预计将达到565太瓦时，高于2025年的447太瓦时，增幅达26%。

Gartner总监分析师Linglan Wang表示，对计算密集型AI工作负载的激增需求正在推动数据中心电力以前所未有的速度增长，而AI容量现在受到电力可用性的限制，这使得数据中心电力安全成为全球AI竞赛中扩展规模和保护利润率的新战场。

Gartner指出，预计到2030年，数据中心的电力消耗将超过1200太瓦时，电网供应将不足以满足未来数据中心建设的需求，这将影响所有数据中心用户。建议基础设施和运营负责人优先考虑效率提升和确保电网接入。

据开泰研究中心预测，泰国的数据中心容量将以每年59%的速度增长，其集中度将从曼谷及周边地区转移到东部经济走廊（EEC）。曼谷是泰国的数据中心枢纽，约占全国总容量的52%，而EEC约占41%。

开泰研究中心指出，政府正在升级EEC电网，新增1150兆瓦电力，其中400兆瓦已投入运营，另有750兆瓦正在开发中。

重新定义电力价格

能源官员准备推出专门针对数据中心的新电价结构，以反映数据中心对电力和水的密集和持续使用。能源部计划将数据中心归类为“大型电力用户”，并将其纳入名为“第9类用户”的新类别。据官员透露，该规定预计将于今年第三或第四季度生效。

泰国工业联合会可再生能源产业俱乐部主席纳提表示，鉴于该行业对稳定电力24小时不间断的需求，此举是恰当的。他敦促政府分散数据中心的地理分布，因为目前许多数据中心都集中在EEC，建议将数据中心扩展到西部省份，例如叻丕府，该府拥有叻丕集团运营的泰国最大的发电厂之一。

纳提表示，虽然化石燃料可能在数据中心发展的早期阶段占据主导地位，但清洁能源必须在中期内发挥核心作用。他将这一转型与泰国的长期碳中和目标联系起来，该目标要求到2050年可再生能源至少占总电力供应的70%，高于2024年的22%。

如果泰国不进行这样的转变，可能会失去工业竞争力以及在碳密集型制造业方面面临欧盟贸易壁垒。

多元车型布局思路

业内人士表示，泰国拥有涵盖燃油汽车和混合动力汽车的多元化制造业基础，使其成为世界上最大的汽车生产国之一。因此，泰国为成为区域电动汽车中心而大力推动电池电动汽车生产，需要认真考虑。

现代汽车集团旗下子公司现代移动泰国公司总经理沃洛普表示，政府需要扩大对不同类型车辆的支持，而不仅仅是纯电动汽车，因为目前的EV3.0和EV3.5激励计划过于偏袒汽车行业的某一细分市场。

根据EV3.0和EV3.5 计划，政府向外国电动汽车制造商提供税收减免和补贴，以换取其在当地组装的投资。泰国推出“30@30”政策，目标到2030年，电动车占汽车总产量的30%，其中包括725,000辆零排放汽车、675,000辆电动摩托车和34,000辆电动公共汽车和卡车。

EV3.5将于2027年到期，激励措施的结束引发了人们的担忧，即汽车制造商可能会选择进口纯电动汽车而不是在本地生产——这种转变可能会削弱国内汽车制造业和汽车零部件行业。

沃洛普表示，泰国不仅是纯电动汽车生产国，也是内燃机汽车、混合动力电动汽车、插电式混合动力汽车以及日益增多的增程型电动汽车的生产基地。他指出，传统汽车制造商和当地供应商几十年来一直在泰国投资，为当地创造就业机会并加强供应链。为了保持泰国作为汽车中心的声誉，政府必须确保国内销售增长并保护现有投资者。

泰国在全球汽车生产排名中最近下滑至第11位，此前排名第10位。

现代汽车在全球拥有14家工厂，其中包括一家泰国工厂，该公司计划将泰国作为其在东南亚的主要出口基地。该公司表示，其电动汽车零部件成本的46%来自本地采购，超过了40%的最低要求。

中国奇瑞汽车子公司Omoda & Jaecoo (Thailand)总裁 Cedric Cui呼吁政府延长EV 3.5或推出新的EV 4.0计划，并指出持续的激励措施对于减少石油依赖，以及在全球冲突中稳定该行业至关重要。

Cedric Cui指出，中国历经十余年政策扶持，消费者才真正从燃油车转向电动汽车。而泰国留给产业转型的周期太短，难以实现类似的转型。

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